Настоящие слёзы

В центре сюжета аниме находится старший школьник по имени Шиничиро Накагами, который отличается выдающимися художественными талантами. Он живет вместе со своей семьей и одноклассницей Хироми Юасой, которая переехала к нему после трагической смерти своего отца. Родители Шиничиро и отец Хироми были близкими друзьями, и после его кончины переезд Хироми в дом Накагами стал единственным вариантом для нее.

Хироми и Шиничиро знакомы с детства, и он всегда ценил ее улыбку. Однако в последнее время она стала вести себя с ним отстраненно дома, что заставляет Шиничиро бояться даже начать с ней разговор. В школе Хироми популярна и всегда сияет улыбкой, демонстрируя свои спортивные способности. Но Шиничиро знает, что за этим внешним блеском скрываются истинные эмоции, которые Хироми предпочитает сдерживать.

В свободное время Шиничиро проводит время с друзьями детства, Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, в магазине имагаваяки, принадлежащем семье Айко. Там же Айко и работает. Неожиданно Шиничиро встречает необычную девушку по имени Ноэ Исуруги, которая обвиняет его в том, что он дразнит ее. После непродолжительных стычек Шиничиро мирится с Ноэ и узнает о ее уникальной способности — она «отдала свои слёзы», что становится ключом к пониманию ее странного поведения.